Classificazione automatica dei documenti
Estrazione del tipo di documento, del periodo e dei dati transazionali
Possibilità di aggiornare manualmente
Estrazione del tipo di documento e del periodo coperto
Il processo di categorizzazione di solito richiede da appena alcuni secondi ad un paio di minuti.
Tipo di documento
Ogni volta che carichi un documento in formato PDF sulla piattaforma, la nostra tecnologia analizza il testo e i metadati di quest’ultimo. Queste informazioni vengono utilizzate per classificare il documento da un elenco di modelli che October Connect è in grado di riconoscere. Il nostro modulo è addestrato al riconoscimento automatico di 40 documenti diversi provenienti da 5 paesi, tra cui:
Bilanci d’esercizio
Estratti conto bancari
Documenti legali
Documenti di identificazione
Documenti commerciali
Doc X-Ray quindi raggruppa i documenti caricati in base al loro tipo nella scheda Documenti.
⚠️ Attenzione peró, se il documento non è un vero PDF, Doc X-Ray potrebbe non essere in grado di categorizzare il documento.
Periodo del documento
Per i bilanci finanziari e gli estratti conto bancari, la nostra tecnologia estrae anche dati circa periodo di competenza del documento (data iniziale e finale del estratto conto bancari). Questo è necessario in quanto la data del documento viene utilizzata per generare e circoscrivere i report Financial X-Ray e Bank X-Ray in un certo periodo.
Per gli estratti conto bancari, Doc X-Ray può riconoscere 4 tipologie di documento:
Estratto mensile
Estratto trimestrale
Estratto semestrale
Estratto annuale
Quindi assegna il periodo corretto e la data corrispondente trovata nel documento.
Estrazione dei dettagli bancari
Abbiamo recentemente lanciato una nuova funzione (versione alpha) per estrarre i dettagli bancari (IBAN e BIC) dagli estratti conto bancari.
Come modificare la classificazione automatica dei documenti?
Se Doc X-Ray non riesce a identificare correttamente il tipo o il periodo di un documento, o lo categorizza erroneamente, è sempre possibile ricategorizzarlo manualmente. Per farlo, devi semplicemente:
Selezionare il documento che desideri modificare
Scegliere una categoria dall'elenco a tendina
Se richiesto, regolare il periodo
Fare clic su "Salva" per aggiornare le informazioni
Se l'IBAN non è stato estratto correttamente o è mancante, puoi anche aggiungerlo facendo clic sul pulsante "Modifica" dell'estrazione dei dati bancari e inserendo l'IBAN visualizzato sul documento.