Classification et regroupement automatisés de documents
Extraction du type de document, de la période et des coordonnées bancaires
Mise à jour manuelle possible sur tous les documents
Extraction du type et de la période du document
Le processus de catégorisation prend généralement de quelques secondes jusqu'à quelques minutes.
Type de document
Chaque fois que vous téléchargez un document PDF sur la plateforme, notre technologie analyse le texte et les métadonnées de ce document. Ces informations sont utilisées pour classer le document téléchargé parmi une liste de documents qu'October Connect est capable de reconnaître. Notre modèle est entraîné sur 40 documents provenant de 5 pays, parmi lesquels :
Les liasses fiscales
Les relevés bancaires
Les documents légaux
Les pièces d'identité
Les documents commerciaux
Doc X-Ray regroupe ensuite les documents téléchargés par catégorie dans l'onglet Documents.
⚠️ Si le document n'est pas un PDF natif, Doc X-Ray peut ne pas être en mesure de catégoriser le document.
Période du document
Pour les liasses fiscales et les relevés bancaires, notre technologie recherche également les dates de début et de fin à l’intérieur du document pour attribuer une période à celui-ci. Ceci est nécessaire, car la date du document est utilisée pour générer les rapports Financial X-Ray et Bank X-Ray.
Pour les relevés bancaires, Doc X-Ray peut reconnaître 4 types de période :
Mois
Trimestre
Semestre
Année
Il attribuera alors au relevé bancaire la période pertinente ainsi que la date détectée sur le document.
Extraction des coordonnées bancaires
Nous avons récemment lancé une nouvelle fonctionnalité (version alpha) pour extraire les coordonnées bancaires (IBAN et BIC) sur les relevés bancaires.
Comment modifier la catégorisation automatique des documents ?
Si Doc X-Ray ne parvient pas à capturer le type ou la période d'un document ou s’il y a une erreur sur la catégorisation automatique, vous pouvez toujours le recatégoriser manuellement. Pour ce faire, il vous suffit de :
Sélectionner le document que vous souhaitez modifier
Choisir le type de document dans la liste déroulante
Si besoin, ajuster la période
Cliquer sur "Sauvegarder" pour mettre à jour les informations
Si l'IBAN n'a pas été extrait correctement ou est manquant, vous pouvez également l'ajouter en cliquant sur le bouton "Modifier" de la section “Données relatives à l’extraction bancaire” et en introduisant l'IBAN affiché sur le document.