El proceso de categorización suele tardar desde unos pocos segundos hasta un par de minutos.

Cada vez que subes un documento en formato PDF en la plataforma, nuestra tecnología analiza el texto y los metadatos del mismo. Esta información se utiliza para clasificar el documento a través de la comparación con una lista de modelos que October Connect es capaz de reconocer. Nuestra tecnología está entrenada en el reconocimiento automático de 40 documentos diferentes de 5 países, incluyendo:

Luego, Doc X-Ray agrupa los documentos subidos según su tipo en la pestaña de Documentos. ⚠️ Sin embargo, ten en cuenta que si el documento no es un PDF nativo, es posible que Doc X-Ray no pueda categorizarlo.

Para los estados financieros y los extractos bancarios, nuestra tecnología también busca las fechas de inicio y de fin, para asignar un período al documento. Esto es necesario, ya que la fecha del documento se utiliza para generar los informes Financial X-Ray y Bank X-Ray.

Para los extractos bancarios, Doc X-Ray puede reconocer 4 tipos de periodos:

Luego asignará el período y la fecha correspondiente al documento.

Hace poco hemos lanzado una nueva funcionalidad (versión alfa) para extraer la información bancaria (IBAN y BIC) desde los extractos bancarios.

Si Doc X-Ray no logra capturar correctamente el tipo o período de un documento, o lo categoriza de manera incorrecta, siempre puedes recategorizarlo manualmente. Para hacerlo, simplemente sigue estos pasos:

Si el IBAN no se ha podido extraer correctamente, también puedes modificarlo haciendo clic en el botón "Editar" de la extracción de datos bancarios e introduciendo el IBAN que aparece en el documento.